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我国汽车线控底盘行业整体市场规模及主要细致划分领域空间预测

发布日期:2023-12-20 米乐体育在线官网

  线控底盘是无人驾驶与新能源汽车中间的一个结合点,它是实现无人驾驶的关键载体。中国汽车零部件行业已确定进入长期的成长期,底盘系统约占整车成本的10%。线控底盘系统取消了大量的机械连接装置及液压/气压等辅助装置,一是有助于车辆提升安全性,具备响应速度快和控制精度高的特点,二是减少了力在传导过程中能量的损耗,三是可磨损部件减少维护成本降低。“新四化”的推动下,电动智能化呈现出快速地发展的态势,制动系统逐步线控化,加之汽车行业国产化替代的良机,线控底盘集成领域迎来更广阔的市场。据测算,预计2021年国内线-2026年国内汽车线控底盘市场规模及预测

  线控底盘分为线控制动、线控转向、线控油门、线控换挡四大系统,其中,线控转向和线控制动是面向无人驾驶执行端方向最核心的产品,其中又以制动技术难度最高。线控制动技术成熟度提升较快,且由于线控制动解决了电动车真空助力缺失的问题,在新能源汽车中渗透率将快速提升。线控转向是在电子助力转向的基础之上发展而来,利用线控代替机械连接方向盘和执行机构,随着未来无人驾驶水平进一步提升,预计线控转向渗透率将持续提升。

  线控制动系统(Brake-By-Wire)是电子控制的制动系统,汽车底盘域的核心部件,其主要特征是取消了制动踏板和制动器之间的机 械连接,以电子结构上的关联实现信号的传送、制动能量的传导。线控制动系统是在传统的制动系统上发展而来的,使用电系统替代传统的机械或液压系统,是汽车制动技术长期的发展的新趋势。传统制动系统由制动踏板施加能量,经液压或气压管路传递至制动器;而线控制动系统执行信息由电信号传递,制动压力响应更快,因此刹车距离更短更安全汽车制动系统发展历程

  考虑疫情结束后需求回补,OEM集中迈进无人驾驶SAEL3阶段,线控制动配备渗透率迅速提升,线控制动单车价值量预计为2000元,以此测算,2021-2026年我国线控制动市场规模将稳步上升,从27.8亿元增至216.2亿元,5年期间的CAGR将达46.2%,行业发展迅速。

  观研报告网发布的资料显示,博世占据国内线控制动主要份额,其线控制动产品(iBooster、iBooster 2.0、IPB)在2020年市占率超过90%,配套小鹏、蔚来、特斯拉、理想等新能源品牌,占据绝对主导地位。

  线控制动系统是在线控底盘技术中难度最高的,但也是最关键的技术,其可进一步分为液压式线控制动系统(Electro-Hydraulic Brake, EHB)和机械式线控制动系统(Electro-Mechanical Brake, EMB)两种。

  EHB系统的控制单元及执行机构布置得比较集中,并且使用了制动液来作为动力传递媒介,有着液压备份系统,亦可称之为集中式、湿式制动系统,其发展相对成熟。现在市场上EHB的代表产品有博世的iBooster、大陆MKC1、采埃孚天合IBC、日立的E-ACT等线控制动产品。根据技术方向,EHB可大致分为三类:a)电动伺服,电机驱动主缸提供制动液压力源,代表产品 BoschIbooster、NSK;b)电液伺服,采用电机+泵提供制动压力源,代表产品 Continental MK C1、日立;c)电机+高压蓄能器电液伺服,代表产品 ADVICS ECB。液压线控制动系统分类及产品

  根据集成度的高低,EHB可大致分为Two-Box和One-Box两种技术方案,二者的主要不同之处在于ABS/ESC系统是否和电子助力器集成在一起。相较于Two-Box方案,One-Box方案的体积和重量大大缩小,成本更低,但由于技术问题量产时间更晚。从分散走向集成,One-Box料将成为主流技术方案。

  EMB系统采用的是电子机械装置代替液压管路,执行机构通常安装在轮边,亦可称之为分布式、干式制动系统。EMB 系统的 ECU 根据制动踏板传感器信号及车速等车辆状态信号,驱动和控制执行机构电机来产生所需要的制动力。与EHB 系统相比,EMB 系统虽然具有诸多优点,但是依然存在不少技术难点需要攻克,其缺少备用制动系统且缺少技术上的支持,短期内很难大批量应用,是未来发展的方向。

  从竞争要素来看,线控制动产品技术上的含金量较高,且需要较长投入期,因此对于人才、技术和资本要求比较高。从2000年开始,国内一些自主整车企业和零部件供应商就开始做EHB的研发,目前已取得一定成果。目前国内发展相对较好的有伯特利、拓普集团、万安科技等,虽然与博世等国际巨头仍存在一定差距,但产业尚处于发展早期阶段,还有较大的追赶机会。

  线控转向系统(SBW)是在EPS上发展起来的,其相对于EPS具有冗余功能,并能获得比EPS更快的响应速度。与传统液压助力转向系统相比,EPS 具有如下优点:1)电动机和减速机构安装在转向柱或在转向系统内,所占空间小,零部件结构相对比较简单、安装便捷,维护费用低;2)以电动机为动力,电动机只在需要时才启动,耗用电能较少,提高了汽车的燃油经济性;3)可实时地在不同的车速下为汽车转向提供不同的助力,保证汽车在低速行驶时轻便灵活,高速行驶时稳定可靠;4)EPS 系统硬件结构相对比较简单,能够最终靠调整 EPS 控制器的软件,得到最佳的回正性,从而改善汽车操纵的稳定性和舒适性。对于L3及以上的无人驾驶汽车来说,部分会脱离驾驶者的操控,因此无人驾驶的驾驶控制管理系统对于转向系统等要求控制精确、可靠性高。而目前只有线控转向能够完全满足要求,因此也成为了转向系统未来的发展的新趋势。转向系统比较

  根据助力参与的阶段及助力电机布置位置的不同,EPS 可大致分为 C-EPS (Column-EPS,管柱式)、P-EPS(Pinion-EPS,齿轮式)、DP-EPS(Dual-Pinion EPS,双小齿轮)、RP-EPS(Rack-Parallel EPS,齿条平行式)和 RD-EPS(Rack-Direct EPS,齿条直接助力式)等不同类型。

  电子助力转向系统(EPS)主要由ECU、电动机、扭矩传感器、车速传感器等零部件组成,其中,ECU和电动机成本高达64%。由于SBW进一步取消了机械连接、电子件数量提升,ECU和电动机等核心电子元件的占比将逐步提升,且出于安全性考虑,线控转向通常会进行冗余备份,从而提升转向系统单车价值量。目前EPS单车价值量约1500元,预计升级成线元,单车价值量迎来显著增长。

  线控转向具备方向盘与转向机完全解耦、节省驾驶舱空间、设计灵活、转向精准度高的特点,更加贴合高级别无人驾驶的需求,因此在目前量产乘用车上应用慢慢的变多,渗透率将快速提升,同时,线控转向控制代码行数进一步增加,且需增加冗余安全功能,以单车价值量提升至3500元/车进行测算,考虑疫情结束后需求回补,我国汽车线控转向市场规模将快速扩张,从2022年的30.5亿元增至2026年的163.9亿元,4年期间的CAGR达52.2%。

  EPS 关键技术在于控制器的设计,核心内容有路感匹配、路感跟踪、故障诊断及处理等。从竞争要素来看,线控转向系统对于技术、资本、安全等要求比较高,预计短期内线控转向产品还将为博世、采埃孚等巨头所把控。目前拓普集团等企业在 EPS 等领域已有产品布局或量产,通过持续投入,未来国内企业或将迎来发展机会。

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